M01「田舎道／はっぴいえんど」
M02「埠頭を渡る風／松任谷由実」
M03「しらけちまうぜ／小坂忠」
M04「天使の絵の具／飯島真理」
M05「僕は臆病なんだけど／ジェームス西田」
M06「With You／ジェームス西田」
M07「心ときめくメロディー／ジェームス西田」

M08「ロードショー／弾き語り：ジェームス西田＆五十嵐浩晃」
M09「イエロー・サブマリンの刺繍／ジェームス西田」
M10「僕は臆病なんだけど／ジェームス西田」
M11「With You／ジェームス西田」
M12「心ときめくメロディー／ジェームス西田」
M13「風と君を待つだけ／小田和正」
M14「WEEKEND LOVE／村田和人」

M15「愛は風まかせ／弾き語り：五十嵐浩晃」
M16「Fly Me to the Moon／弾き語り：五十嵐浩晃」
M17「壊れそうな／弾き語り：五十嵐浩晃」
M18「ウイスキーが、お好きでしょ／弾き語り：五十嵐浩晃」
M19「11月／五十嵐浩晃」
M20「If／弾き語り：五十嵐浩晃」
M21「Baby I'm-a Want You（愛のわかれ道）／Bread」
M22「あの時君は若かった／弾き語り：五十嵐浩晃」
M23「ディープ・パープル／弾き語り：五十嵐浩晃」
M24「Sister Golden Hair（金色の髪の少女）／America」
M25「A Hazy Shade of Winter（冬の散歩道）／Simon & Garfunkel」
M26「An Old Fashioned Love Song／Three Dog Night」
M27「堤防／二名敦子」
M28「冬の南風／伊豆田洋之」
M29「えもんかけクリスマス／五十嵐浩晃」
M30「あわてんぼうクリスマス／五十嵐浩晃」
M31「再会／五十嵐浩晃」