M01「Wild Hearts-冒険者たち-／佐野元春」
M02「マラソン恋女（ウーマン）／山下久美子」
M03「Runner／爆風スランプ」
M04「That's Why God Made the Radio（神の創りしラジオ）／The Beach Boys」
M05「すいみん不足／CHICKS」
M06「夕陽が泣いている／ザ・スパイダース」
M07「ルパン三世 その２／チャーリー・コーセー」
M08「風は秋色／松田聖子」
M09「NINJIN娘／田原俊彦」
M10「いっぽんでもニンジン／なぎらけんいち」
M11「誰もいない海／トワ・エ・モア」
M12「あの素晴しい愛をもう一度／加藤和彦・北山修」

M13「ヨシ子さん／桑田佳祐」
M14「ポートレート／マニアズ」
M15「クローバーハンター／マニアズ」
M16「君のハートはマリンブルー／杉山清貴＆オメガトライブ」
M17「マージービートで唄わせて／竹内まりや」
M18「夏バテ／布谷文夫」
M19「あつさのせい／大滝詠一」
M20「夏の終わりのハーモニー／井上陽水&安全地帯」LIVE ver.
M21「信頼／Birthday Suit」

「夏バテ／布谷文夫」アルバム「悲しき夏バテ」より。
ブルース・クリエイションを抜けた布谷のソロ・デビュー作。
当時サザン・ソウルのフィーリングで歌えるシンガーは布谷と上田正樹くらいしかいなかったのではないか。
リズムに絡みつくような歌のグルーヴが素晴らしい。のちの「ナイアガラ音頭」は布谷のボーカルである。

松崎 真人