M01「なぜか上海／井上陽水」
M02「十戒（1984）／中森明菜」
M03「Happy Ending／JOE JACKSON」
M04「甲州街道はもう秋なのさ／RCサクセション」
M05「思秋期／岩崎宏美」
M06「季節風／野口五郎」
M07「ラブ・ボーションNo.9／ザ・ベンチャーズ」
M08「恋のマジックポーション／すかんち」
M09「くちびるから媚薬／工藤静香」
M10「月／桑田佳祐」
M11「からたち日記／島倉千代子」

M12「Forever／反町隆史 with Richie Sambora」
M13「トパーズ色の街／風」
M14「土曜の夜と日曜の朝／Birthday Suit」
M15「檄！帝国華撃団／真宮寺さくら（横山智佐）＆帝国歌劇団」
M16「白い花の咲く頃／村下孝蔵」
M17「Butterfly／木村カエラ」
M18「いつまでもいつまでも／ザ・サベージ」
M19「Drifter／キリンジ」

「Drifter／キリンジ」「エイリアンズ」と並ぶ堀込兄弟のマスターピース。
ビートルズのアビーロードB面メドレーを思わせるピアノのイントロからの「交わしたはずのない約束に縛られ」は
ポールが書いた``You Never Give me your money ♪〟の一節に捧げたオマージュ。

松崎 真人