M01「ONLY YOU／BOØWY」（LAST GIGS）
M02「7COLORS-Over The Rainbow-／PERSONZ」
M03「ブーメラン・ストリート／西城秀樹」
M04「カルメン’77／ピンク・レディー」
M05「赤黄色の金木犀／フジファブリック」
M06「僕に彼女ができたんだ／SHISHAMO」
M07「今日を生きよう／ザ・テンプターズ」
M08「愛の渚／水原弘」
M09「俺らの家まで／長渕剛」
M10「窓ガラスのへのへのもへじ／さそり座」
M11「愛はかげろう／雅夢」

M12「奏／スキマスイッチ」
M13「ANSWER／槇原敬之」
M14「あと１センチ傘が寄ったら／有賀啓雄」
M15「milk／aiko」
M16「雨は毛布のようにfeat.aiko／キリンジ」
M17「Eyes to me／DREAMS COME TRUE」
M18「PRIVATE EYES／ Daryl Hall & John Oates」
M19「Tarako／サザンオールスターズ」
M20「泣かないで／和田弘とマヒナスターズ」
M21「涙をふいて／三好鉄生」
M22「泣かないでMY LOVE／Alfee」

M23「秋のIndication／南野陽子」
M24「いちょう並木のセレナーデ／小沢健二」
M25「風／はしだのりひことシューベルツ」
M26「雨に泣いてる…(Weeping In The Rain)／柳ジョージ＆レイニーウッド」
M27「丘の上の愛／浜田省吾」
M28「南風吹く丘で／STARDUST REVUE」
M29「心を開いて／チューリプ」
M30「CRAZY!／Birthday Suit」

M31「うそ／中条きよし」

「涙をふいて／三好鉄生」
このシングルヒットが出る前のアルバム「tessei」には、アレンジャーとしてジェフ・バクスター（ドゥービーブラザーズ）が参加している。
アルファ・レコードとしては三好鉄生を、上田正樹に続くような本格派のR&Bシンガーとして売り出したかったのだと思う。
「tessei」は残念ながら現在CD化されていないようだ。

松崎 真人